Méthode
En bref. Arrivez avec une page décrivant votre situation et vos attentes, les chiffres de volume réels, et la liste de ce que vous voulez obtenir par écrit. Un rendez-vous préparé produit des propositions comparables ; un rendez-vous improvisé produit des devis inutilisables.
La page de besoin, document central
Une page suffit, et elle sert ensuite à tous les cabinets consultés, ce qui garantit des propositions comparables. Elle contient quatre blocs :
- Votre situation : forme juridique, régime fiscal et de TVA, date de clôture, effectif, ordre de grandeur du chiffre d’affaires, ancienneté.
- Votre volume réel : factures d’achat et de vente par mois, comptes bancaires, bulletins de paie. C’est le déterminant principal du prix.
- Ce que vous gardez en interne : saisie, facturation, notes de frais, préparation des règlements.
- Ce que vous attendez au-delà des comptes : points trimestriels, prévisionnel, accompagnement bancaire, arbitrage rémunération.
Ce quatrième bloc est celui qui fait diverger les honoraires, et celui qu’on formule le plus mal. La méthode complète figure sur notre page comment choisir.
Les documents à emporter
| Document | Pourquoi |
|---|---|
| Derniers comptes annuels | Permet au cabinet d’apprécier la complexité réelle |
| Dernière liasse fiscale | Renseigne sur le régime et les options retenues |
| Statuts à jour | Forme sociale, gérance, exercice |
| Un mois de pièces représentatif | Rien ne vaut le volume réel montré plutôt que décrit |
| Contrat en cours avec le cabinet actuel | Préavis, périmètre, ce qui était facturé en plus |
L’ordre des sujets
- Qui suivra le dossier et peut-on lui parler avant de signer.
- Ce que couvre exactement le forfait, et surtout ce qu’il exclut.
- Le délai de réponse à une question, et s’il est contractualisé.
- Ce que le cabinet attend de vous, à quel format et à quelle date.
- Le coût réel constaté chez un client comparable.
Les douze questions détaillées, avec ce qu’une bonne réponse contient, figurent sur notre page questions à poser.
Ce qu’il faut noter juste après
Écrivez vos réponses dans l’heure, avant le rendez-vous suivant : les impressions se recouvrent vite. Notez séparément deux choses qui ne se notent pas dans une grille — la clarté des explications, et la sensation d’avoir été écouté plutôt que d’avoir subi une présentation. Le report dans la grille de critères se fait ensuite à froid.
Les vérifications à faire avant, pas après
Dix minutes suffisent : inscription au tableau de l’Ordre, assurance de responsabilité civile professionnelle, réalité de la structure. Les faire avant le rendez-vous évite d’investir une heure dans un cabinet qu’on écartera ensuite — la marche à suivre est sur notre page vérifier un cabinet.
Constituer la liste courte est l’étape d’avant : comment procéder.
Présenter clairement son activité est un exercice qui se travaille : la méthode.
Questions fréquentes
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Le rendez-vous de découverte est généralement offert. Une consultation qui produit une véritable analyse constitue en revanche une prestation.
Combien de cabinets rencontrer ?
Trois, sérieusement, avec la même page de besoin. Deux ne donnent pas de comparaison, cinq conduisent à bâcler.
Faut-il annoncer qu’on consulte ailleurs ?
C’est inutile de le cacher et cela n’a pas d’effet négatif. Ce qui compte est la précision de votre demande.
Conclusion
La page de besoin est ce qui transforme trois entretiens en trois propositions comparables. Une heure d’écriture en amont vaut mieux que trois heures de rendez-vous mal cadrés.
Information générale. Ce guide décrit des règles et des pratiques d’ordre général, à jour à la date de publication. Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une consultation comptable, fiscale ou juridique. Faites valider votre situation par un professionnel inscrit à l’Ordre des experts-comptables.